Гора Кунлун — место, где сходятся три мира. Раз в тысячу лет, когда солнце скрывается за луной, ее защита слабеет. В этот момент демоны стремятся вырваться из своего заточения и проникнуть в мир людей. Чтобы не допустить беды, небеса отправляют Чжун Куя — своего самого надежного защитника. Он сражается с ужасным драконом Пуду и одерживает победу, но это лишь начало.
Темные силы не сдаются. Они ищут новые пути, вселяясь в ничего не подозревающих людей. Только Чжун Куй и те, кто следует за ним, способны остановить эту угрозу. Их борьба продолжается, ведь демоны не отступят, пока есть хоть малейший шанс прорваться в мир смертных.
